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从1921年起进入中国，摩根大通在中国的足迹已经超过了一个世纪。百年后的今天，世界已发生翻天覆地的变化，而摩根大通始终不改初心，坚定不移地投资中国、做多中国。2023年4月，摩根资产管理完成对上投摩根基金的100%控股，并完成了公司法定名称和品牌名称的变更。这是中国资产管理行业对外开放的又一里程碑，也充分体现了摩根资产管理对于中国市场的信心和对中国发展的战略承诺。从上投摩根基金转身成为摩根资产管理，摩根资产管理变的只是名称，不变的依然是植根于本土，投资中国的承诺。摩根资产管理亚太区首席执行官Dan Watkins表示：“凭借摩根大通在华102年的悠久历史和摩根资产管理过去19年的本土运营专长，我们期待着继续助力国内投资者完善投资方案和实现全球多元投资，同时帮助全球投资者把握中国市场的巨大机遇。”100%控股 续写在华新篇作为全球著名的资产管理公司，摩根资产管理距今已经有150年的历史。截至2022年底，这家”百年老店”拥有超过2.4万亿美元的资产管理规模，其中流动性管理资产规模达7610亿美元，为全球第二大机构资金管理人，而股票投资和固定收益投资均超过了6000亿美元，多元资产投资和另类投资也都超过了2000亿美元。同时，摩根资产管理在全球还拥有超过600种投资策略，覆盖全球各类资产，且投资团队遍布全球，千余名投资专家覆盖全球70多个市场，每年公司拜访超过2500次。通过运用全球投资智慧和市场前瞻性的专业洞察，摩根资产管理致力于为投资者提供多元化、国际化的资产管理服务。同时，作为全球领先的资产管理机构，摩根资产管理长期致力于将更多具有竞争力和不可替代性的服务带到中国，为本土客户提供更多符合全球统一标准、世界一流的产品和服务。摩根大通进入中国，最早可追溯到102年前，其前身为Equitable Eastern在上海开立的第一家分行。2004年摩根资产管理开始进入中国公募市场，以合资的方式同上海信托一起组建了上投摩根基金。经过19年的发展，上投摩根基金成为合资基金公司中令人印象深刻的佼佼者之一。进入2023年，摩根资产管理在中国的步伐更进一步。2023年4月，随着上投摩根基金完成工商变更，其法定名称变更为摩根基金管理（中国）有限公司，由JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100%控股。同月，摩根基金管理（中国）有限公司宣布，将公司品牌名称正式变更为“摩根资产管理”（J.P.Morgan Asset Management），以便通过全球运营模式更好地赋能中国业务的发展。至此，管理规模达2.4万亿美元的全球资管巨头——摩根资产管理不仅在中国续写摩根百年传奇，而且这一里程碑变化，也预示着其在中国的业务将迎来新的起点。19年深厚的积淀 不断优化的投研体系新的起点，新的开始，但同时也有着坚实的基础。摩根资产管理深耕中国公募市场19年，累计各类资产管理规模近1600亿元，服务客户数量超过6400万，公募基金利润累计超过540亿元，并已形成丰富且多元的产品线。万得数据显示，截至2022年底，摩根资产管理目前共管理84只公募基金，形成覆盖货币、债券、混合、股票、指数、FOF、ETF等各类资产类别、风险收益特征的产品序列。在不断丰富产品体系的同时，摩根资产管理也涌现了一批管理经验丰富，在各个领域都表现突出的投资能手。主动权益及固定收益的领军人为拥有超20年从业经验的杜猛，他早在2007年加入了摩根资产管理，先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理、国内权益投资一部总监兼资深基金经理。在多元资产及国际业务板块，则是由恩学海领衔，其拥有27年的养老金投研经验，曾管理富达全球多元资产、美国股票型FOF等基金。还有绝对收益总监陈圆明，拥有13年证券从业经验，擅长大类资产配置；流动性管理领域负责人孟晨波，拥有27年银行和基金从业经验，及超13年的货币基金管理经验；指数与量化投资总监胡迪，拥有15年国内外从业经验，曾任职于纽约美林证券、标准普尔公司和中金公司。在摩根资产管理的投研团队中，大家还有一个深切的感受，那就是整体氛围很好，基金经理和研究员，他们彼此之间拥有非常畅通的沟通渠道，也拥有充分的信任。这除了得益于团队成员的乐于分享、互帮互助，也得益于摩根资产管理多元来良好运作的投研平台。据笔者进一步了解，摩根资产管理的投研体系始终在实践中不断进化，2016年时，公司内部对研究体系进行全面升级，建立起透明、可追溯，同时投研相融合的研究平台。到了2018年时，公司内部对投资团队重新梳理，将投资流程真正地做到了指引化。如今这个《指引》在公司内部已经深入人心，每个基金经理都非常清楚他所管理的产品是归于哪个投资流程，这个投资流程希望他做到的原则性的东西是什么。摩根资产管理希望通过以制度化的方式，保证投研各个环节都有高质量的输出，且可以充分、及时、快捷地将有价值的信息共享。而具体到投资模式上，摩根资产管理中国投资总监杜猛用一句话总结道：“我们的投资模式，其实就是跟随时代的变化，去寻找那五年或者那十年，那个时代应该做的事情，找到里面比较好的真正能够成长起来的公司，跟着它一起成长。”融汇中西 全球化视野深度赋能摩根资产管理一直以来给投资者留下比较深刻印象的还有其全球化的视野。在上投摩根基金时期，业内共识能将本土经验和全球资源融合得比较好的基金公司，上投摩根基金是其中不得不提的一家。而这其实也是摩根资产管理具有差异化优势的地方。一方面，摩根资产管理拥有统一全球投资平台，投资研究专家覆盖全球70多个市场。依托摩根资产管理在全球的投研资源，摩根资产管理在中国延续摩根资产管理全球的一致标准，不仅投资决策运作过程展现专业性、科学性和规范性，且可触达全球范围内广度、深度兼备的研究资讯。另一方面，借鉴摩根资产管理高标准的风险管理体系，摩根资产管理将专业规范的风险控制深植于投资过程各阶段。据悉，摩根资产管理在中国已经建立了完全独立的风险管理和风险控制团队，密切监控投资过程中包括信用风险、合规风险、流动性风险等各类风险。在历经百年的风险管理经验加持下，摩根资产管理中国的业务能够更好地行稳致远。杜猛表示：“随着同摩根资产管理在全球各地投研团队的沟通日益密切，我们也非常受益于全球视野的帮助。目前中国的企业越来越多地走出国门，融入世界。原来我们研究市场，重点关注国内可能就够了。现在越来越多的国内产业加入到全球产业链当中去，我们就需要看全球的需求变化和产业格局。摩根资产管理的全球资源使得我们的视角更多元，理解产业变迁和企业价值更透彻。”进入2023年，公募基金行业已经走过了25年，不断完善和发展的公募基金行业也吸引着诸多国际资产管理机构的目光。同时，不断开放的资本市场也为国际资产管理机构提供了更好参与中国市场投资的机会。摩根资产管理全球CEO George Gatch在近期到访中国时表示，“中国公募基金通过25年的时间，规模从零增长至近27万亿元，增长速度是非常惊人的，反映背后是强大的客户需求。随着中国经济的持续增长和资本市场国际化进程的加深，我们将依托摩根资产管理丰富的全球资源和长期的本地深耕，继续为广大投资者创造价值。” 文/安安每日经济新闻